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Eine gute Entscheidung.
Sagen Sie uns, welches Anliegen für Sie im Vordergrund steht. Ist es die Sicherung des Vermögens? Oder wollen Sie langerfristig Vermögen aufbauen? Wir finden eine individuelle Lösungen, die sich an Ihren persönlichen Bedürfnissen orientiert.
Schaffen Sie sich Freiräume. Übergeben Sie Verantwortung. Wir übernehmen Ihre individuelle Vermögensverwaltung.
Ihr Weg zu einem Mandat
1. Persönliches Gespräch
Wir vereinbaren einen Termin – kostenfrei und unverbindlich. Wir lernen uns kennen, besprechen Ihre Wünsche und Vorstellungen und erläutern unsere Dienstleistung. Für die Fortsetzung des Gespräches ist ein gutes Gefühl auf beiden Seiten eine wichtige Voraussetzung. Gern überlassen wir Ihnen einen Mustervertrag zur Durchsicht.
Wir vereinbaren einen Termin – kostenfrei und unverbindlich. Wir lernen uns kennen, besprechen Ihre Wünsche und Vorstellungen und erläutern unsere Dienstleistung. Für die Fortsetzung des Gespräches ist ein gutes Gefühl auf beiden Seiten eine wichtige Voraussetzung. Gern überlassen wir Ihnen einen Mustervertrag zur Durchsicht.
2. Anlageziele / Strategie
Unter Berücksichtigung aller wirtschaftlichen Gesichtspunkte, sowie Ihrer individuellen Lebensplanung und Risikobereitschaft, präsentieren wir Ihnen unseren Vorschlag für die Anlagestrategie. Wir erläutern Ihnen selbstverständlich die damit einhergehenden Chancen und Risiken.
Unter Berücksichtigung aller wirtschaftlichen Gesichtspunkte, sowie Ihrer individuellen Lebensplanung und Risikobereitschaft, präsentieren wir Ihnen unseren Vorschlag für die Anlagestrategie. Wir erläutern Ihnen selbstverständlich die damit einhergehenden Chancen und Risiken.
1. Persönliches Gespräch
Wir vereinbaren einen Termin – kostenfrei und unverbindlich. Wir lernen uns kennen, besprechen Ihre Wünsche und Vorstellungen und erläutern unsere Dienstleistung. Für die Fortsetzung des Gespräches ist ein gutes Gefühl auf beiden Seiten eine wichtige Voraussetzung. Gern überlassen wir Ihnen einen Mustervertrag zur Durchsicht.
Wir vereinbaren einen Termin – kostenfrei und unverbindlich. Wir lernen uns kennen, besprechen Ihre Wünsche und Vorstellungen und erläutern unsere Dienstleistung. Für die Fortsetzung des Gespräches ist ein gutes Gefühl auf beiden Seiten eine wichtige Voraussetzung. Gern überlassen wir Ihnen einen Mustervertrag zur Durchsicht.
2. Anlageziele / Strategie
Unter Berücksichtigung aller wirtschaftlichen Gesichtspunkte, sowie Ihrer individuellen Lebensplanung und Risikobereitschaft, präsentieren wir Ihnen unseren Vorschlag für die Anlagestrategie. Wir erläutern Ihnen selbstverständlich die damit einhergehenden Chancen und Risiken.
Unter Berücksichtigung aller wirtschaftlichen Gesichtspunkte, sowie Ihrer individuellen Lebensplanung und Risikobereitschaft, präsentieren wir Ihnen unseren Vorschlag für die Anlagestrategie. Wir erläutern Ihnen selbstverständlich die damit einhergehenden Chancen und Risiken.
3. Vertragsgestaltung / Depoteröffnung
Gemeinsam besprechen wir den Vermögensverwaltungsvertrag und klären alle offenen Fragen. Über Ihr Vermögen können wir nicht verfügen. Es wird ausschließlich in dem mit Ihnen abgesteckten Rahmen durch uns verwaltet. Selbstverständlich erläutern wir Ihnen sämtliche Kosten unserer Dienstleistung sowie die der Depotbank.
Gemeinsam besprechen wir den Vermögensverwaltungsvertrag und klären alle offenen Fragen. Über Ihr Vermögen können wir nicht verfügen. Es wird ausschließlich in dem mit Ihnen abgesteckten Rahmen durch uns verwaltet. Selbstverständlich erläutern wir Ihnen sämtliche Kosten unserer Dienstleistung sowie die der Depotbank.
4. Vermögensverwaltung /
Reporting
Reporting
Nach der Vertragsunterzeichnung setzen wir den erarbeiteten Anlageplan um. Dieser wird von uns laufend mit den aktuellen Marktentwicklungen abgeglichen und gegebenenfalls angepasst. Sie erhalten in vertraglich vereinbarten Zeitabständen einen umfassenden Bericht. Somit bleiben Sie über Ihr Depotvermögen stets informiert. Regelmäßig kontaktieren wir Sie persönlich und sind für Sie da.
Nach der Vertragsunterzeichnung setzen wir den erarbeiteten Anlageplan um. Dieser wird von uns laufend mit den aktuellen Marktentwicklungen abgeglichen und gegebenenfalls angepasst. Sie erhalten in vertraglich vereinbarten Zeitabständen einen umfassenden Bericht. Somit bleiben Sie über Ihr Depotvermögen stets informiert. Regelmäßig kontaktieren wir Sie persönlich und sind für Sie da.
3. Vertragsgestaltung / Depoteröffnung
Gemeinsam besprechen wir den Vermögensverwaltungsvertrag und klären alle offenen Fragen. Über Ihr Vermögen können wir nicht verfügen. Es wird ausschließlich in dem mit Ihnen abgesteckten Rahmen durch uns verwaltet. Selbstverständlich erläutern wir Ihnen sämtliche Kosten unserer Dienstleistung sowie die der Depotbank.
Gemeinsam besprechen wir den Vermögensverwaltungsvertrag und klären alle offenen Fragen. Über Ihr Vermögen können wir nicht verfügen. Es wird ausschließlich in dem mit Ihnen abgesteckten Rahmen durch uns verwaltet. Selbstverständlich erläutern wir Ihnen sämtliche Kosten unserer Dienstleistung sowie die der Depotbank.
4. Vermögensverwaltung /
Reporting
Reporting
Nach der Vertragsunterzeichnung setzen wir den erarbeiteten Anlageplan um. Dieser wird von uns laufend mit den aktuellen Marktentwicklungen abgeglichen und gegebenenfalls angepasst. Sie erhalten in vertraglich vereinbarten Zeitabständen einen umfassenden Bericht. Somit bleiben Sie über Ihr Depotvermögen stets informiert. Regelmäßig kontaktieren wir Sie persönlich und sind für Sie da.
Nach der Vertragsunterzeichnung setzen wir den erarbeiteten Anlageplan um. Dieser wird von uns laufend mit den aktuellen Marktentwicklungen abgeglichen und gegebenenfalls angepasst. Sie erhalten in vertraglich vereinbarten Zeitabständen einen umfassenden Bericht. Somit bleiben Sie über Ihr Depotvermögen stets informiert. Regelmäßig kontaktieren wir Sie persönlich und sind für Sie da.
In die Betrachtungen für die Anlageentscheidungen schließen wir auch ESG-Kriterien ein.
Environmental (Umwelt) Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung)
In die Betrachtungen für die Anlageentscheidungen schließen wir auch ESG-Kriterien ein.
Environmental (Umwelt) Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung)
