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Eine gute Entscheidung.

Alles andere als Standard. Ab einem Anlagevolumen von € 10.000 oder einem monatlichen Sparplan ab € 300 übergeben Sie die Verwaltung Ihres Vermögens in professionelle Hände. Mit der Entscheidung für eine unsere Strategien ist der Einstieg in eine aktiv gemanagte Fonds-Vermögensverwaltung möglich.

Schaffen Sie sich Freiräume.

1.

Ausgewogen

bis zu 65%
AKTIEN
2.

Dynamisch

bis zu 80%
AKTIEN
3.

Sparplan

bis zu 100%
AKTIEN

Ausgewogen

Anlage: ab Euro 10.000
Empfohlene Anlagedauer: 5 Jahre
Angestrebte Rendite: 3-4%

Risikoklasse 3

Dynamisch

Anlage: ab Euro 10.000
Empfohlene Anlagedauer: 7 Jahre
Angestrebte Rendite: 4-7%

Risikoklasse 4

Sparplan

Anlage: ab Euro 300 mtl.
Empfohlene Anlagedauer: 10 Jahre
Angestrebte Rendite: 7+%

Risikoklasse 5

Ausgewogen

Je nach Marktlage wird in folgende Anlageklassen investiert:

  • Rentenfonds
  • Aktienfonds
  • Fonds mit Schwerpunkt Rohstoffe

Dynamisch

Je nach Marktlage wird in folgende Anlageklassen investiert:

  • Rentenfonds
  • Aktienfonds
  • Rohstofffonds
  • Geldmarktnahe Fonds

Sparplan

Je nach Marktlage wird in folgende Anlageklassen investiert:

  • Rentenfonds
  • Aktienfonds
  • Fonds mit Schwerpunkt Rohstoffe

Die ausgewogene Strategie passt sich verändernden Marktbedingungen schnell und flexibel an. Das begrenzte und gut ausbalancierte Risiko ermöglicht es der Strategie, auf mittlere Sicht nennenswerte Erträge zu erwirtschaften.

Auf Seiten festverzinslicher Wertpapiere wirken primär Fonds mit Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen,  auf der Aktienseite Fonds mit überwiegend globaler Ausrichtung. Spezialthemen werden, abhängig von der jeweils aktuellen Marktlage, geringfügig und zeitweise beigemischt.

Die dynamische Strategie passt sich verändernden Marktbedingungen schnell und flexibel an. Dabei steht die Erwirtschaftung deutlicher Erträge klar im Vordergrund. Kursschwankungen werden nicht als Risiko, sondern als Chance betrachtet. Dynamische, global anlegende Aktienfonds überwiegen.

Um die teils hohe Ertragskraft von Spezialthemen wirksam zu nutzen, werden entsprechend ausgerichtete Fonds beigemischt und abhängig vom spezifischen Chance-/Risikobudget auch länger gehalten.

Der Sparplan eignet sich hervorragend für junge Investoren, die über lange Zeiträume Kapital aufbauen wollen. Er ist bewusst mit hochwertigen und ertragsstarken Aktienfonds zusammengesetzt. Festverzinsliche Wertpapiere kommen nicht zum Einsatz.

Es ist klug und sinnvoll, den langfristigen Vermögensaufbau über liquide Unternehmensbeteiligungen abzubilden. Es wird weltweit investiert. Dabei liegt der Blick mehrheitlich auf Wachstumsunternehmen.

Wir investieren strategisch und haben Geduld.

Ihr Weg zu einem Strategie-Mandat

1. Persönliches Gespräch

Zu Beginn beantworten Sie einige Fragen zu Ihrem Vermögen, damit wir anhand dieser Angaben gemeinsam entscheiden können, welche Anlagestrategie am besten zu Ihnen passt.

2. Depoteröffnung

Auf Basis Ihrer persönlichen Angaben, der beantworteten Fragen, eröffnen wir ein Konto und Depot für Sie bei unserem Kooperationspartner, der DAB BNP Paribas in München.

3. Online Zugang

Die Eröffnungsunterlagen werden an den Bankpartner weitergeleitet. Sie erhalten nach Einrichtung Ihres Depots alle wichtigen Daten für den Onlinezugang. Jetzt können Sie investieren bzw. den Investitionsbetrag einmalig oder regelmäßig Ihrem Depot zuführen.

4. Vermögensreporting

Sie erhalten in vertraglich vereinbarten Zeitabständen einen umfassenden Bericht. Somit bleiben Sie über Ihr Kapitalvermögen stets informiert. Regelmäßig kontaktieren wie Sie persönlich und sind für Sie da.

In die Betrachtungen für die Anlageentscheidungen schließen wir auch ESG-Kriterien ein.
Environmental (Umwelt) Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung)